Standard Life | GUT BERATEN IDD WEITERBILDUNGSZEIT | Webinar zu Beratungsprotokoll und Geeignetheitserklärung bei Versicherungsanlageprodukten

bei Versicherungsanlageprodukten muss eine Empfehlung auch Jahre später noch nachvollziehbar sein. Genau hier setzt eine saubere Dokumentation an: sie zeigt, was besprochen wurde, welche Risiken, Kosten und Garantien erläutert wurden und warum die Empfehlung zur Situation des Kunden passt.

Wir laden Sie herzlich zu unserem Webinar mit Norman Wirth, Fachanwalt für Versicherungsrecht und geschäftsführender Vorstand des AfW Bundesverband Finanzdienstleistung ein.

Wann? Dienstag, 30. Juni 2026, 10:00 bis 11:00 Uhr

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Das erwartet Sie
Norman Wirth zeigt, welche Mindeststandards in ein Beratungsprotokoll gehören, welche typischen Fehler später zu Beweis- und Haftungsproblemen führen können und wie aus einem Standardbogen eine individuelle, belastbare Dokumentation wird.

Im Fokus stehen praktische Fragen aus der Vermittlerpraxis: Wie werden Kundenwünsche, Beratungsverlauf, Alternativen, Empfehlung und Geeignetheit nachvollziehbar festgehalten? Und wie lässt sich dokumentieren, dass Anlageziel, finanzielle Verhältnisse, Erfahrung, Risikobereitschaft und Risikotragfähigkeit zur Empfehlung passen?

Melden Sie sich jetzt an und erhalten Sie praxisnahe Hinweise für eine klare, einzelfallbezogene und haftungssichere Beratungsdokumentation.

Wir freuen uns, wenn Sie aktiv dabei sind und honorieren Ihr neu erworbenes Wissen mit 50 Minuten Weiterbildungszeit nach IDD.

Herzliche Grüße
Ihr Team von Standard Life