Allianz Global Investors | Kapital Plus – Weiterentwicklung durch Anpassung des Aktienanteils

Erfahren Sie Näheres zur Weiterentwicklung des Kapital Plus in unser Online-Konferenz am 16. Juli 2025 um 11 Uhr: Hier direkt anmelden

wir möchten Sie heute über eine wichtige Weiterentwicklung im Management unseres Kapital Plus Fonds informieren. Ziel dieser Anpassung ist es, den Aktienteil künftig noch stabiler, flexibler und marktgerechter aufzustellen – mit dem Anspruch, Chancen gezielter zu nutzen und das Rendite-Risiko-Verhältnis weiter zu verbessern.

Konkret setzen wir auf eine breitere und dynamischere Allokation innerhalb des Aktiensegments. Neben dem bewährten Wachstumsansatz Europe Equity Growth Select, der vielversprechende europäische Qualitätsunternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial identifiziert, erweitern wir nun unsere Strategie um eine breit diversifizierte Europäische Aktienstrategie. Durch diese Ergänzung verfolgen wir einen sogenannten „Blend“-Ansatz, der sowohl Wachstums- als auch Substanzwerte berücksichtigt.

Unsere Analyse – gestützt auf fundamentale und quantitative Signale – zeigt, dass dieser diversifizierte Ansatz langfristig zu einer robusteren und potenziell stärkeren Wertentwicklung führen könnte. Mit dieser Weiterentwicklung der Aktienkomponente setzen wir konsequent auf die bewährte Mischung aus Stabilität durch qualitativ hochwertige Anleihen und gezieltem Renditepotenzial über eine intelligent gesteuerte Aktienauswahl. Der Kapital Plus bleibt damit ein konservativer, renditeorientierter Mischfonds mit ausgewogener Balance – neu justiert für die Anforderungen von morgen.

Zudem haben wir bereits vor einigen Monaten im Rahmen der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Investmentprozesses gezielte Optimierungen bei unserem Rebalancing-Mechanismus vorgenommen: Statt einer monatlichen Anpassung erfolgt das Rebalancing künftig typischerweise quartalsweise und unter Berücksichtigung des sogenannten „End-of-Month“-Effekts. Diese Anpassung erlaubt eine effizientere Umsetzung unter Berücksichtigung aktueller Kapitalmarktforschung und reduziert Transaktionskosten.